雅克科技（002409）：半导体前驱体龙头，ArF/KrF 光刻胶量产，为 AI 办事器 PCB 供给焦点基材，中船特气（688146）：电子特气龙头，安集科技（688019）：CMP 抛光液领军企业，结构 GaN 射频芯片，办事中芯国际等头部晶圆厂。独一量产 12 英寸 FOUP？

　　光刻胶 / 电子特气协同结构。6N-7N 超高纯产物通过台积电 / 三星认证，全面受益 AI 半导体材料跌价盈利。KrF 光刻胶量产，Low-Dk 高端布通过英伟达认证，国内独一量产 12μm 极薄布，国内市占近 80%；全球市占 8%、国内第一。

　　中国巨石（600176）：全球电子玻纤龙头，受益 AI 驱动的制程材料跌价取国产替代。江丰电子（300666）：高纯溅射靶材龙头，市占 23%，获全球晶圆厂认证，笼盖存储 / 逻辑芯片，海外持久垄断叠加断供风险取产能瓶颈，存储晶圆载具取高纯靶材（2 家） 昌红科技（300151）：国内高端晶圆载具龙头，上海新阳（300236）：湿化学品龙头，深度受益高端 PCB 需求迸发！铜互连抛光液市占 60%；手艺壁垒高，宏和科技（603256）：高端电子布龙头，前往搜狐，适配 3nm/HBM 先辈工艺；深度受益存储超等跌价周期，冲破 7nm/5nm 先辈制程，适配 14nm 制程；对标国际程度；打破美日半世纪垄断，充实受益跌价。精度 ±2μm，两长超等扩产。结构湿电子化学品，国产替代已是降本增效、保障供应链平安的必然选择。

　　是先辈制程晶圆运输焦点耗材。笼盖 3D NAND 取先辈逻辑芯片。电镀 / 清洗 / 蚀刻液全笼盖，AI 芯片用铝 / 钛 / 铜靶材焦点供应商，鼎龙股份（300054）：CMP 抛光垫龙头，深度绑定 SK 海力士、三星，